Автор: Б. Заходер
Режиссер: Б. Ходырев
«В синем, синем море жил маленький рак. И жилось ему очень плохо. Он никак не мог понять, почему море называют синим. Ему оно казалось совсем, совсем серым…»
Но однажды, наш маленький рак встречает морского волшебника - дельфина, послушав его совет, он отправляется на поиски друга, «ведь тогда море будет синим, синим и он перестанет грустить».
Наш герой, конечно же, найдет себе друга Розу и тогда увидит море в синем цвете, повстречается с морскими жителями.